신흥국 시장에 분산투자하는 방법, 신흥국 ETF

한국 ETF 3대 회사 KODEX(삼성자산운용), TIGER(미래에셋자산운용), ARIRANG(한화 자산운용)의 ETF를 분석하고 어떤 ETF가 좋을지 분석하는 기록용 포스팅입니다.

신흥국 ETF 같은 경우에는 ARIRANG(한화 자산운용),  KODEX(삼성자산운용)에서 제공하는 중입니다.

 

ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H)

신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능. 중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종합니다.

http://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETFA3(아리랑 ETF 사이트)

나라별 비중은 아래와 같습니다. 중국이 34%, 한국이 11%인 게 눈에 띕니다. https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111(지수 사이트)

이 상품도 TR지수를 추종하여서 배당금이 재투자된 지수라 생각하시면 됩니다.

총보수율은 0.50%로 높은 편입니다. 10년 동안 투자했을 경우 대략 6.52%의 수수료를 지불하게 됩니다.

환헷징이기 때문에 조금 수수료가 높은데, 신흥국에 분산 투자하고 싶다면 한국시장 내에서는 대안이 크게 없어 보입니다.

 

KODEX iEdge MSCI EM선물(H)

MSCI가 산출하는 신흥시장 대표지수! 24개 신흥국의 중∙대형주 약 800개 종목에 투자합니다. Futures Index ER on MSCI EM는 글로벌 신흥국 시장을 대표하는 지수로서 mini MSCI Emerging Markets Index Futures의 최근 월물 수익률을 복제하여 산출되는 지수입니다.

http://arirangetf.com/html/etf/etf_prod.jsp(KODEX ETF 사이트)

https://www.theice.com/products/31196851/MSCI-Emerging-Markets-Index-Future/specs(지수 사이트)

지수에 대한 설명 The MSCI Emerging Markets Index Futures are cash settled upon expiration. The underlying index is the MSCI Emerging Markets Price Return Index denominated in USD.

MSCI Emerging Markets Index Futures는 위의 아리랑 ETF가 추종하는 MSCI Emerging Markets과 거의 동일할 것 같습니다. 비중도 거의 동일할 걸로 예상. 

총보수는 0.510%로 굉장히 높네요. 아이랑 ETF가 보수율은 낮은데 10년 투자 시 지불하는 수수료는 왜 더 많은지... 좀 이해하기 편하게 해 놨으면; 판매보수까지 합산해서 계산한 건가...

해당 ETF도 환헷징 상품입니다.

추종하는 지수는 거의 동일한 지수에, 보수율도 거의 비슷합니다. 수익률은 아리랑 ETF가 약간 높은 상태입니다.

개인적으로는 더 근본적인 지수를 추종하는 아리랑 ETF를 선택하고 싶습니다.

한국 상장 ETF를 보다 보면 선택권이 너무 없습니다. 어쩔 수 없이 미국 ETF를 이용하는 게 좋아 보여요. 달러 자산을 가지고 있는 효과도 있으며 장기 보유할수록 수수료에서 어쩔 수 없이 이득을 보게 되거든요.

연금저축펀드에서 한국 상장 ETF를 운용하여야 하기 때문에 억지로 그나마... 쓸만한 놈들을 찾고 있습니다.