20년 01월 28일 계좌수익률 기록

본인 계좌수익률 기록용 포스팅입니다. 주식 추천 아닙니다!

 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.65%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미국 주식이 하늘 높은 줄 모르고 달려가다가 최근에 조금 빠졌습니다. 사람인지라 항상 심리에 휘둘리며 아쉽습니다. 아직까지는 전략은 주식 보유를 말해주고 있습니다. 현재 VOO가 $ 297인데, 2월 말 대략 $ 281달러가 된다면 매도하고 장기국채를 매수할 것 같습니다.

2020년 1월 월간 수익률 : 1.38%

 

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

계속해서 공부를 하고 있고, 다음 종목선정에는 재무제표를 더더욱 철저하게 보아야겠다는 생각을 항상 하고 있습니다. 운이 좋아서 주식시장의 상승세를 탔지만요.

2020년 1월 수익률 : 4.66%

최근 코로나 바이러스로 인한 시간은 인간 심리의 편향을 잘 느낄 수 있는 시간입니다. 코스닥 소규모 기업들이고 개별종목 선정이기 때문에 변동성이 굉장히 심한 것을 관찰할 수 있었습니다.

그래도 코스피와 코스닥보다는 잘해주고 있으니 운이 참 좋은 것 같습니다. 전략을 시행해보면 잘나가는 때에는 문제없지만, 마이너스가 막대하게 찍힌다면 사실 두려울 것 같습니다. 

그렇기 위해서는 내공, 지식, 경험 그리고 지혜가 쌓여야할 것 같습니다.