투자계좌현황 정리

2020년 2월 16일 투자계좌현황 정리

공부하고 블로그에 게시한 전략은 직접 투자중인 전략들입니다. 가장 큰 비중은 1번 올웨더 전략이며 총 투자금의 65%정도 됩니다. 아직 환전을 진행하지는 않았습니다.

나머지는 현재 투자완료 상태입니다. 연금저축펀드계좌에 400만원을 납입하면 52.8만원의 세액공제를 받을 수 있는데, 그 세액공제액은 다른 계좌를 통해서 코스피, 미국국채 전략으로 재투자합니다. 

포트폴리오의 25% 안쪽으로 알파를 추구하는 전략을 사용하는데, 여러측면에서 보았을때 진짜 알파를 추구하는 변동성이 큰 전략은 저평가주 발굴 전략입니다.

주제 넘는 부분이지만, 포트폴리오의 작은 부분은 알파를 추종하는 것은 괜찮을거라 믿고... 앞으로 개별종목투자를 위해 제무재표공부도 열심히 병행할 계획입니다. 

구 분	전략	수익종류	자산군	통화	기대수익	특이사항
1	올웨더전략	베타	주식, 채권, 금, 원자재	달러	5~10%	환전 대기 중
2	듀얼모멘텀	알파	주식, 채권 모멘텀	달러	7~11%
3	저평가주 발굴, 할로윈	알파	주식	원화	10~15%	변동성 깡패
4	올시즌스전략	베타	주식, 채권, 금, 원자재	원화 80% 달러 15%	5~8%	연금저축펀드계좌
5	코스피, 미국국채	베타	주식, 채권	원화 80%,달러 20%	7~10%	연말정산금+ 연금저축 세액공제액으로 투자

투자를 적극적으로 시작하면서 여러전략을 시행하는데 앞으로도 그렇겠지만, 70%이상은 베타를 목표로 하는 투자일 것입니다.