연금저축 올웨더 포트폴리오(적립식) 투자실적

안녕하세요, 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다. 연금저축계좌 적립식 올웨더포트폴리오(머니버전)의 실적을 공유하려고 합니다. 계좌실적을 통해서도 공개하지만 직관적으로 보기위하여 정리하였습니다.

 

연금저축 올웨더 포트폴리오 실적

 

투자시작시점이 2020년 2월로 코로나바이러스로 인한 폭락장 직전에 투자한 것이기 때문에 짧은 투자 기록이지만 유의미한 것을 경험하였습니다. 주식이 -40% 정도 되었지만, 자산배분전략의 최대손실은 -10%정도였습니다. 매월 25일에 기록하는 성과는 -5%였습니다. 

자산배분전략을 일단위 수익률을 통해서 추적관리할 수도 있지만 변동성이 작은편이기도 하고 월 1회 적립하면서 리밸런싱하기때문에 월 1회만 기록하고 있습니다(월 40만원씩 적립식으로 납입하며, 리밸런싱)